Ihr Partner in allen Finanzfragen
kundenorientiert und anbieterunabhängig
Sie finden bei uns Zugriff auf den gesamten Markt im Finanzdienstleistungssektor. Wir beraten und betreuen Sie in allen Finanz-, Immobilien- und Versicherungsfragen umfassend und kompetent! Durch intensive, umfassende und langfristige Zusammenarbeit unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel!
Erstgespräch
Vereinbaren Sie einen Termin bei unseren Finanzberatern zu einem Erstgespräch. Hierbei wird auf Ihren Gesprächsanlass und Ihre Wünsche eingegangen. Am Ende werden wir Ihnen einen entsprechenden Lösungs- bzw. Anlagevorschlag präsentieren.
Vertragsabschluss
Wenn Ihnen unsere Vorschläge, die Sie beim Erstgespräch erhalten haben zusagen, erhalten Sie die entsprechenden Vertragsunterlagen bzw. einen weiteren Termin bei uns im Büro. Gerne kommen unsere Berater auch zu Ihnen nach Hause.
Kundenbetreuung
Nach Vertragsabschluss betreuen wir Ihre Verträge und kontrollieren diese regelmäßg. Sollten sich Änderungen bzw. Aktualisierungen ergeben, informieren wir Sie umgehend. Ein jährliches Gespräch, z.B. bei Kapitalanlagen ist bei uns selbstverständlich.
einige unserer Partnergesellschaften
leistungsstark und zuverlässig
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